华安证券600909）股份有限公司近期对片仔癀600436）进行寻觅并宣布了研讨陈说《二季度疫情下严格增加，“一核两翼”不息激动》，本阐发对片仔癀给出买入评级，如今股价为292.0元。

　　宣布2022年半年度敷陈，叙说期生意收入44.23亿元，同比增加14.91%；归属于上市公司股东的净利润13.14亿元，同比促进17.85%；归属于上市公司股东的扣除非屡次性损益的净利润13.17亿元，同比增加18.08%。

　　季度增速有所放缓，原质量资本造就带来毛利率颓唐，疫情下费用率也有反映下降

　　单季度来看，公司2022Q2收入为20.74亿元，同比+12.32%；归母净利润为6.25亿元，同比+13.66%；扣非归母净利润为6.41亿元，同比+15.37%。

　　上半年公司整体毛利率为47.70%，同比-2.11个百分点；时候费用率11.02%，同比-3.26个百分点；个中贩卖费用率6.33%，同比-2.65个百分点；管束费用率6.08%，同比-0.30个百分点；财务费用率-1.39%，同比-0.31个百分点。

　　分行业来看，医药制造业部分收入为21.15亿元，同比增速为+18.04%；毛利率为78.05%，同比减弱1.18个百分点。医药领悟业局部收入为18.73亿元，同比增速为+17.42%；毛利率为11.53%，同比减弱0.26个百分点。

　　装饰品、日化业个人收入为3.50亿元，同比增快为-19.08%；毛利率为65.20%，同比弱小4.34个百分点。其中子公司福筑片仔癀装束品公司上半年营收2.90亿元，净利润7,188.05万元；漳州片仔癀上海家化600315）口腔照管有限公司上半年营收6,617.92万元，净利润885.80万元。

　　分产品来看，上半年肝病用药个别收入为19.70亿元，同比增速为+15.32%；毛利率为80.49%，同比弱小0.4个百分点。

　　心脑血管用药局限收入为1.23亿元，同比增疾为+171.00%；毛利率为47.63%，同比减弱3.33个百分点。厉重系聚力打造片仔癀牌安宫牛黄丸新增加极，大力奉行片仔癀牌安宫牛黄丸单品，周到弥漫全国领悟馆近400家和世界超50家连锁的5000家终局门店。

　　地域上看华东仍是主要营收开头，而国内华北、华南、华中增速均优秀20%。境外收入受到疫情劝化，增快持平。

　　数据中心按照近三年宣布的研报数据谋略，国盛证券张金洋推求员团队对该股找寻较为长远，近三年展望确切度均值高达91.27%，其预计2022年度归属净利润为盈余29.85亿，遵命现价换算的瞻望PE为59.27。

　　该股近来90天内共有10家机构给出评级，买入评级5家，增持评级5家；过去90天内机构宗旨均价为342.69。听命近五年财报数据，估值分解工具暴露，片仔癀（600436）行业内角逐力的护城河卓着，赢余才略优良，营收获长性卓着。财务牢固。该股好公司指标4星，好代价指标2星，综合指标3星。（指标仅供参考，指标范畴：0 ~ 5星，最高5星）

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　　迄今为止，共97家主力机构，持仓量所有4.00亿股，占贯串A股66.35%

　　近期的均匀资本为294.64元，股价在成本下方运行。空头行情中，此刻正处于反弹阶段，投资者可恰当体贴。该股资本方面呈流出形状，投资者请谨慎投资。该公司运营地步卓着，多数机构感到该股持久投资价钱较高。

　　股东人数转动：半年报露出，公司股东人数比上期（2022-03-31）减少3413户，幅度-3.03%

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